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        運行分析
        2019年全國耐火材料行業生產運行情況及 2020年耐火材料市場預測分析
        2020/4/8

        2019年全國耐火材料生產運行情況及

        2020年耐火材料市場預測分析

        中國耐火材料行業協會秘書處   

        一、全國規模以上工業整體運行情況

        2019年12月份,規模以上工業增加值同比實際增長6.9%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率),增速比11月份加快0.7個百分點。從環比看,12月份,規模以上工業增加值比上月增長0.58%。1至12月份,規模以上工業增加值同比增長5.7%。圖1是(圖略)規模以上工業增加值變化情況。

        2019年,在41個工業大類行業中,28個行業利潤總額比上年增加,13個行業減少。

        2019年,規模以上工業企業實現營業收入105.78萬億元,比上年增長3.8%;發生營業成本88.94萬億元,增長4.1%;營業收入利潤率為5.86% ,比上年降低0.43個百分點。

        2019年全國規模以上工業企業實現利潤總額6.20萬億元,比上年下降3.3%。

        2019年末,規模以上工業企業應收票據及應收賬款17.40萬億元,比上年末增長4.5%;產成品存貨43283.8億元,增長2.0%。

        2019年末,規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為92.4元,比上年末減少2.1元;人均營業收入為141.1萬元,比上年末增加10.8萬元;產成品存貨周轉天數為16.9天,與上年末持平;應收票據及應收賬款平均回收期為53.7天,比上年末增加2.0天。

         

        二、耐火材料行業生產運行情況

        1、生產運行情況

        根據協會統計,2019年全國耐火材料產量2430.75萬噸,同比增長3.65%。其中,致密定形耐火制品1341.36萬噸,同比增長1.05%;特種耐火制品增長3.44%。保溫隔熱耐火制品58.90萬噸,同比增長8.87%;不定形耐火制品1030.49萬噸,同比增長6.93%。主要品種產量分布見圖2(圖略)。耐火材料主要生產。ㄊ校┊a量情況見圖3(圖略)。 其中主產區河南省產量較2018年降低2.4%,山東省增長8.92%,江蘇省增長7.75%,遼寧省增長4.45%,浙江省增長16%。其他省市耐火材料均有不同程度的增長或相對穩定。

        協會統計了部分重點耐材縣(市、區)的耐火材料企業銷售收入和上繳稅金的變化情況,其中鎂質產區耐材營業收入,由于市場價格變化的原因,2019年盡管產能仍有一定增長,但營業收入小幅度下降。河南省部分市(縣)2019年耐火材料的營業收入下降幅度稍大一些,估計有市場價格變化的因素,也有產量下降等其它因素。宜興市和長興縣2019年的耐火材料營業收入仍在增長。從這些數據中,可以從另一個側面了解行業2020年生產運行概況。表1(表略) 2019年耐火材料重點縣(市)營業收入和納稅情況表。

        2、耐火原材料進出口貿易情況

        1)主要耐火原料出口情況(表2,表略)

        據海關統計,2019年全國耐火原材料進出口貿易總額38.91億美元,比上年同期降低12.44%。其中出口貿易額35.24億美元,同比降低15.46%;進口貿易額3.67億美元,同比增長33.57%。全國耐火原材料出口總量595.75萬噸,同比降低6.25%。其中耐火原料出口量429.18萬噸,同比降低5.66%;耐火制品出口量166.56萬噸,同比降低7.74%。電熔鎂砂的出口量出現大幅度下降,平均出口價格下降約17.73%。鋁礬土熟料的出口量下降11.9%,但出口價格相對穩定。燒結鎂砂、輕燒鎂砂和白剛玉等出口量都有不同程度的增長,但平均出口價格有較大幅度的下降。石墨和碳化硅的出口量出現大幅度下降(分別為15.11%和23.69%),但平均出口價格略有增長(各為3.54%和4.5%)。

        耐火制品2019年的出口量列于表3(表略)。堿性制品出口量同比降低13.9%,平均出口價格下降11.4%;鋁硅質制品的出口量和出口價格相對穩定,二者變化較;其他耐火制品的出口量同比降低17.08%,而平均出口價格大幅增長8.59%。

         

        三、主要下游行業生產運行情況

        (一)鋼鐵行業運行情況

        1、中國鋼鐵行業生產運行情況

        2019年,全國粗鋼產量9.96億噸,比上年增長8.29%,增速比上年提高1.69個百分點;鋼材產量12.05億噸,增長9.79%,提高1.29個百分點(見圖4)。

         

        4   全國粗鋼月產量及同比變化

        2、世界鋼鐵工業生產情況

        據世界鋼協統計數據,2019年全球(66個國家和地區)粗鋼產量達18.49億噸,同比增長3.5%。除中東、亞洲、中國大陸和66個國家和地區合計增長外,全球其他國家(地區)粗鋼產量不同程度的降低,中國大陸粗鋼產量占全球的53.90%。主要地區粗鋼產量見表4和圖5(圖5略)。

        4     全球鋼鐵工業生產情況

        國家或地區

        2019年

        (萬噸)

        上年同期

        (萬噸)

        同比增幅%

        歐盟28國

        15943.0

        16765.5

        -4.9

        獨聯體

        10016.8

        10079.9

        -0.6

        北美

        11996.2

        12088.0

        -0.8

        南美

        4116.1

        4494.7

        -8.4

        非洲

        1353.0

        1453.0

        -6.9

        中東

        4287.9

        3558.2

        20.5

        亞洲

        132792.6

        125445.2

        5.9

        其中:中國大陸

        99634.2

        92002.7

        8.3

        大洋州

        616.0

        634.1

        -2.9

        66個國家和地區合計

        184854.8

        178600.7

        3.5

        扣除中國大陸

        85220.6

        86598.0

        -1.6

         

        (二)建材行業生產運行情況

        2019年,全國水泥產量23.3億噸,同比增長6.1%,增速比上年提高3.1個百分點;

        平板玻璃產量9.3億重量箱,同比增長6.6%,增速比上年提高4.5個百分點。

        (三)有色金屬行業生產運行情況

        2019年,全國十種有色金屬產量為5841.6萬噸,同比增長3.5%。其中,精煉銅產量978.4萬噸,同比增長10.2%;原鋁產量3504.4萬噸,同比下降0.9%;鉛產量579.7萬噸,同比增長14.9%;鋅產量623.6萬噸,同比增長9.2%。銅加工材產量2017.2萬噸,同比增長12.6%。氧化鋁產量7247.4萬噸,同比下降1.0%;鋁材產量5252.2萬噸,同比增長7.5%。

         

        四、耐火材料及主要下游行業運行特點

        (一)主要下游行業運行特點。

        2019年主要下游行業的運行穩定,主要呈現以下特點:

        1、市場需求穩定,產量仍保持增長態勢。全國粗鋼、水泥、平板玻璃和有色金屬產量同比分別增長8.29%、6.1%、6.6%3.5%。

        2、除建材價格上漲外,鋼材及其他產品價格與去年同期比較均有所下降。

        2019年1月末中國鋼材綜合價格指數為106.27點,4月末升至112.67點,12月末降至106.10點。1-12月中國鋼材綜合價格平均指數為107.98點,同比下降5.9%。

        2019年建材產品價格水平同比增長3.3%,其中,2019年12月當月建材價格指數為116.79,同比增長1.0%。全國水泥(PO42.5)平均出廠價格439.7/噸,同比增長4.4%,平板玻璃平均出廠價75.5元/重量箱,同比增長0.2%。 

        2019年國內市場銅現貨平均價為47739元/噸,同比下跌5.8%;鋁現貨平均價為13960元/噸,同比下跌2.1%;鉛現貨平均價為16639元/噸,同比下跌13.0%;鋅現貨平均價為20489元/噸,同比下跌13.5%。

        3、鋼鐵、水泥、有色行業利潤變化情況

        2019年中國鋼鐵工業協會會員鋼鐵企業實現銷售收入4.27萬億元,同比增長10.1%;實現利潤1889.94億元,同比下降30.9%;累計銷售利潤率4.43%,同比下降2.63個百分點。

        2019年建材工業規上企業完成主營業務收入5.3萬億元,同比增長9.9%,利潤總額4624億元,同比增長7.2%,銷售利潤率8.7%。其中,水泥主營業務收入1.01萬億元,同比增長12.5%,利潤1867億元,同比增長19.6%;平板玻璃主營業務收入843億元,同比增長9.8%,利潤98億元,同比下降16.7%。

        規模以上有色金屬企業營業收入6.0萬億元,同比增長7.1%,增速高于工業平均值2.6個百分點。利潤總額1578億元,同比下降6.5%,其中,有色礦山行業利潤301億元,同比下降28.4%;冶煉、加工行業利潤647億元、630億元,同比增長0.6%、1.4%。分品種來看,鉛鋅礦采選、鎢鉬冶煉、金銀冶煉行業效益同比減利75億元、65億元、45億元,成為拖累有色行業效益下滑的主因。

        (二)耐火材料行業運行特點

        1、耐火材料產量小幅增長

        2019年全國耐火材料產量有所增長,同比增長3.65%;其主要原因是鋼鐵等主要下游行業運行均呈現增長態勢,耐材市場需求加大。堿性耐火制品雖然鎂砂市場價格變化較大,但總量仍較穩定。隔熱制品增加幅度較大,產量同比增長8.87%;不定形耐火制品產量同比增長6.93%。

        2、出口量、出口平均價格和出口貿易額有所下降

        5(表略)是2019年主要耐火原料出口量、出口額和出口平均價格增幅情況。2019年,耐火原材料出口貿易量、出口價格總體上下降。其中出口量同比降低6.25%,出口貿易額同比降低15.46%;出口綜合平均價格同比降低9.82%。其中:耐火原料出口量同比降低5.66%,出口貿易額同比降低16.25%,出口平均價格同比降低11.22%。電熔鎂砂出口量下降30%,價格下降17.7%。高鋁原料出口量與2018年相比下降11%,但價格基本穩定不變。耐火制品出口量同比降低7.74%,出口貿易額同比降低14.50%,出口平均價格同比降低7.32%。

        6(表略)是2019年主要耐火制品出口量、出口額和出口平均價格增幅情況,其中石墨、碳化硅和其他耐火制品的出口量雖然大幅降低,但出口價格均出現較大增長的態勢,棕剛玉和鋁硅制品的出口量和出口價格相對穩定。

        3、虧損企業虧損額略有減少

        2019年,重點企業中虧損企業6家,虧損面8.22%,較之2018年略有增加。虧損企業虧損額7662萬元,比上年同期減少615萬元。

        4、應收賬款略有增長

        12月末,重點企業應收賬款總額141.56億元,同比增長1.42%。重點企業中,應收賬款上升的企業39家,上升面53.42%。其中上升20%以上的企業22家,上升面30.14%。更嚴重的是有4家生產企業應收賬款同比上升100%以上,不僅增加了企業的資金成本,也將嚴重危及企業的經營安全。

        (三)重點耐材企業生產經營狀況

        據有關部門統計數據,2019年全行業耐火制品、耐火原料及相關服務企業總家數1958家,主營業務收入2069.2億元,利潤總額128億元。中國耐材協會通過對73家重點耐材企業經營情況調研顯示,73家企業耐火材料產量932.57萬噸(含部分耐火原料)同比增長3.34%;銷售收入568.25億元,同比增長0.88%;實現利潤38.29億元,利潤率6.74%,雖然不及2018年的利潤率7.84%水平,但比全國工業企業平均利潤率高0.88個百分點。73家重點企業利潤降低的主要原因是,2019年堿性原料和堿性制品的市場價格降幅過大導致企業利潤的減少。

        圖6(圖略)是2019年重點企業主營業務收入情況。2019年,耐火材料主營業務收入超10億元的生產企業16家,超20億元的企業8家,超過30億元的企業3家。大型企業的經營質量與2018年相比仍在進步,大型優勢企業版塊初步形成(圖6)。

        7   四家上市公司2019年經營情況表

        公司名稱

        銷售收入(億元)

        凈利潤(億元)

        2019年

        2018年

        增幅%

        2019年

        2018年

        增幅%

        濮耐股份

        41.39

        38.88

        6.46

        2.52

        2.22

        13.51

        北京利爾

        37.40

        31.97

        16.98

        4.20

        3.33

        26.13

        瑞泰科技

        39.46

        37.86

        4.23

        0.23

        0.173

        32.95

        魯陽節能

        21.47

        18.42

        16.56

        3.44

        3.4

        1.18

         

        7是耐火材料行業4家上市公司2019年與2018年經營情況的比較(數據來源,上市公司年報快報)。4家上市公司的銷售收入增幅明顯高于行業平均水平,凈利潤水平良好。雖然2019年行業的平均價格水平較2018年度明顯降低,但四家上市公司的平均凈利潤率達到7.4%(2018年7.1%),表明耐火材料行業的優勢企業發展良好,一定意義上也表明行業集中度正在穩步提升。

        2019年重點企業的出口貿易運行平穩。協會統計了出口貿易額超1億元以上重點企業共16家,見圖7列示的2019年前16家企業出口貿易額情況,(圖略),上述企業占重點企業總出口貿易總額71.81%%。其中除營口金龍的出口貿易量2019年度出現大幅增長外,其它企業均出現一定程度的下降或保持相對穩定。主要原因是鎂砂市場價格下降幅度過大,導致出口價格的下降。

        五、2020年耐火材料行業運行分析及行業運行應注意的幾個問題

        1、2020年下游鋼鐵、建材等行業面臨復雜多變的形勢

        2019基建、房地產等下游行業運行穩定,國內粗鋼表觀消費量達到9.4億噸,同比增長8%。中國的粗鋼產量2019年創歷史新高,達到了9.9億噸,水泥建材、有色金屬增幅也大,由于鋼鐵產量增幅過快,鐵礦石等原燃材料價格上漲較多,加之鋼材價格下行,鋼鐵企業經濟效益大幅回落。2019年中國鋼鐵工業協會會員鋼鐵企業實現銷售收入4.27萬億元,同比增長10.1%;實現利潤1889.94億元,銷售利潤率僅為4.43%,同比下降30.9%;鋼鐵行業的效益遠不及2018年。

        據預測,2020年受新冠肺炎疫情影響,汽車、工程機械、建筑等行業影響較大,雖然國家會采取一些應對措施來消除疫情導致的負面效應,但估計2020年粗鋼產量總體上不會再增加,鋼鐵業效益的下滑可能促使鋼廠倒逼耐火材料等上游行業產品降價,進一步加大耐材企業的經營壓力。2020年一季度市場價格的下行變化已經顯現。2020年一季度高鋁質原料及高鋁、硅質制品市場價格相對穩定,但堿性制品及特種耐火材料價格下降幅度較大?傊2020年耐火材料行業不僅面臨國內外整個宏觀經濟層面沖擊和共振效應影響,而且還面臨上下游行業復雜多變的市場形勢。

        2、耐火原料產能繼續釋放,價格波動較大

        由于2017年啟動的新的一波耐火原料價格上漲行情,漲幅過大,利潤過高,導致社會資本投入到耐火原料行業的沖動明顯增大。2019年原料產能釋放明顯加大,導致主要耐火原料價格,除鋁礬土熟料因為鋁土礦礦山開采整治,鋁礬土價格在第4季度略有反彈外,其余均出現下降。尤其是電熔鎂砂和燒結鎂砂的價格下降明顯。電熔鎂砂價格下降15-20%,燒結鎂砂下降20-30%,電熔白剛玉的價格由于產能釋放較大,下降幅度達到10%左右,現在市場上白剛玉、棕剛玉的比價也出現了倒掛。原料價格的快速下滑也是2019年行業運行的另一個重要特點,這一市場趨勢在2020年將會繼續呈現。

        耐火原料本來產能嚴重過剩,市場需求有限,無序的擴大產能,受害的是企業。希望企業家投資耐火原料項目要慎之又慎。從源頭做起,控制生產總量是穩定價格的唯一因素,在保證市場需求的前提下,既要嚴控礦石的開采量,又要控制耐火原料的生產總量,在市場經濟條件下才能有效保證產品價格的相對穩定。

        3、鋼廠產能置換,可能會對耐火材料的市場產生一些積極影響

        根據《鋼鐵行業規范條件(2015年修訂)》和《鋼鐵行業規范企業管理辦法》,工信部持續開展鋼鐵規范企業動態調整工作。經企業自查、地方工業主管部門初審、工信部組織專家核實,其中,13家企業符合《鋼鐵行業規范條件》,擬列入規范企業名單;7家企業存在未通過地方初審、冶煉設備擬全部關停退出等情形,擬撤銷規范公告;13家企業存在環保、安全等問題,擬責令整改;12家企業冶煉裝備變化等。根據各級政府發改委、工信部門發布和更新的信息,耐材之窗對全國鋼鐵企業退城搬遷、產能置換等信息進行了統計匯總,76家鋼鐵企業因上述原因有置換項目。擬建鋼鐵項目粗鋼產能近2億噸,對耐火材料的市場需求無疑是重大利好,耐火材料企業應跟蹤市場變化,抓住機遇。

        4、關注煉鋼電爐用耐火材料

        2019年中國廢鋼市場出現較大變化。據中國廢鋼應用協會統計,國內廢鋼產生量和使用量達到2億噸新臺階。廢鋼比達到20%水平。煉鋼電爐開工率和產能利用率持續走高。電爐鋼產量的不斷增長,截止2019年6月,有關機構調研的結果,全國有275座電弧爐,產能為1.65億噸,計劃全年新增投產2101萬噸,其中已投產642萬噸,未投產1459萬噸。

        電爐用耐火材料需求量將逐步加大。由于轉爐煉鋼引入了濺渣護爐技術,爐齡高且穩定,但煉鋼電爐爐齡較低,一般600~700爐左右,低的只有200~300爐左右。因此,電爐用耐火材料的質量提升、產品更新和技術發展應引起業內關注與重視。

        5、新冠肺炎疫情對行業2020年運行影響不容小覷

        與其他行業一樣,年初開始的新冠肺炎疫情對耐火材料行業的運行挑戰嚴重。疫情發生以來,行業協會和行業同仁一起,堅決貫徹習近平總書記重要指示精神,落實黨中央、國務院、國資委、中國鋼鐵工業協會和當地政府的決策部署,全行業齊心協力筑牢疫情防控的屏障,在做好疫情科學防控工作的同時,捐款捐物,助力湖北武漢市、及當地政府抗擊疫情,努力保證行業生產經營的運行,根據協會統計,耐材行業捐款捐物總額4300萬元。

        新冠肺炎疫情對行業的運行也帶來重大影響。據協會和耐材之窗問卷調研結果分析,疫情對行業的沖擊有:

        一是春節后的復工復產遭遇物流上的限制。一是年初找不到車輛,很多省份限制外地車輛和人員進入,當政府將高速公路的城市節點均打通時,但部分地區村鎮仍然存在封鎖,耐火材料企業特別是耐火原料企業地理位置多分布在村鎮,原料進入和產品的輸出仍然存在困難。

        二是運費成本增加:當整個工業體系的完整供應鏈運行不充分時,耐火材料行業也受到影響,物流成本大幅增加,在取消高速收費的情況下,企業運費上漲在30%~80%不等。

        三是復工產能利用率低:2月底3月初,耐火材料企業的表觀復工率約80%,但整體產能利用率不足50%。未開工的企業主要原因是未能通過地方政府的開工核準,工人不足并不是影響耐火材料行業復工的主要問題。

        盡管有上述困難,整個行業齊心協力,滿足了鋼鐵建材等下游行業的供應,未發生因耐火材料斷供影響下游企業生產的情況。

        國內疫情的沖擊是暫時的,但隨著疫情的全球擴展以及隨之而來對整個全球經濟影響的顯現,疫情對全球經濟的影響及對耐火材料需求端的影響日益擴大。影響有多大,現在還不完全清晰。但疫情勢必將影響鋼鐵、汽車消費等行業,進而影響耐火材料行業。一季度市場的變化及部分產品價格的下行,已給出了明顯的信號。疫情對2020年耐火材料行業的影響不容小覷。

         

        總之,2020年耐火材料行業的運行既有積極的因素,也有現實的和潛在的挑戰和困難。2020年是“十三五”計劃的收官之年、扶貧脫困攻堅之年,也是我國全面建設小康社會的決勝之年。從最高層面傳遞出的信息看,現階段既要精準防控疫情,又要促進加快復工復產,以省域為單元全面恢復正常生產生活是當前各級政府和各行各業的工作之重。深化改革、擴大開放、提高宏觀調控的前瞻性以及推動區域經濟發展,仍是2020年經濟發展的主基調。當前和今后一個時期,我國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有變。我們要增強必勝信心,控制疫情對經濟的影響,善于把外部壓力轉化為深化改革、擴大開放的強大動力,集中精力辦好自己的事。抓住新機遇,迎接新挑戰,實現耐火材料行業高質量發展的跨越。

        (完)

         

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